2023年底至今,奢侈品市场经历了剧烈动荡,各品牌都在重审自身战略,尤其是占据主导地位的
法国数字化转型咨询公司Lectra(力克)基于旗下数据分析工具Retviews发布的最新报告指出:奢侈品牌已通过提高这一关键品类的价格来应对市场成长放缓,同时减少皮革制品和入门级产品的种类,以更好地专注于高端产品。
通常,皮革制品是奢侈品牌的入门级产品,主要吸引 aspirational customer(指对奢侈品或高端品牌有强烈兴趣和渴望,但可能还没有达到顶级消费能力的消费者)。这类消费者过去为奢侈品行业贡献了重要的份额,但如今正在衰减。“在商业战略方面,大品牌现在更集中于最贵的产品,以预算更高、购买欲望更强烈的群体为目标客户。”
报告指出,配饰价格的大幅上涨与产品种类策略的改变相辅相成,奢侈品牌正减少其皮革制品的品类占比。2023年至2024年,奢侈品牌推出的皮革制品占比均有所下滑。仅路易威登(Louis Vuitton)逆流而上,每年都在增加皮革制品的品类份额,以满足所有客户群体的需求。
2023年~2024年,Prada 的皮革制品占比从30%下滑至23%;小型皮具占比从70%增长至77%;
2023年~2024年,GUCCI 的皮革制品占比从23%下滑至20%;小型皮具占比从77%增长至80%;
2023年~2024年,Prada 的皮革制品占比从30%下滑至23%;小型皮具占比从70%增长至77%;
2023年~2024年,GUCCI 的皮革制品占比从23%下滑至20%;小型皮具占比从77%增长至80%;
报告指出,2023~2024年,多数奢侈品牌均上调了皮具产品的最低价格,其中:Bottega Veneta和 Gucci 的涨幅居前,达到16%。Prada 的入门级产品价格保持在290欧元。
Gucci 依旧是小型皮具最低入门价格的保持者,为200欧元,但品牌正进行再定位,目标是迈向更高端的市场,因此在保持竞争力的同时,品牌显然有进一步提价的空间。
研究显示,中国是奢侈品牌平均零售价最高的市场。以欧洲市场定价为基准,皮具在中国市场的平均零售价普遍高出20%。按品牌来看,Gucci 价格高出 50%,Valentino 高出 33%,Prada 高出 27%,Bottega Veneta 和 Loewe 高出 21%。
相比之下,日本市场的奢侈品零售价要低很多,以上述五大品牌为例,日本和欧洲的价差仅有 1%-9%,且一直比较平稳。
韩国市场的奢侈品零售价比日本要高不少,但也普遍低于中国,韩国和欧洲的价差在 9%-23%之间,水平和美国市场相近 ——美国和欧洲的价差介于12%~22%。
尤其是经典款包袋,在中国和欧洲的价格差别更大,普遍在20%以上,如:Fendi(芬迪)知名的法棍包 Baguette,法国零售价为2900欧元,中国零售价折合欧元约3560欧元。Gucci 的 Jackie 1961,欧洲零售价2970欧元,中国零售价折合欧元约3560欧元。而 Prada 的 Re-Edition Nylon 和 Cleo,中国零售价更是较欧洲高出了30%。
与此同时,各大奢侈品牌提价的频率和幅度不一。2023年7月至12月,完美体育官网Bottega Veneta 有过三次提价,总涨幅为14%。Prada 有过四次提价,总涨幅为6%。
同一款包袋在不同市场的提价幅度也有所不同,例如 Prada“杀手包”Galleria Saffiano 的中号,中国的价格高于美国,美国的价格高于欧洲,但经过一系列调价后,中国和美国的价差已有所减少。截止2024年1月的两年时间里,这款包袋欧洲市场提价37%,美国市场提价28%,而中国市场的提价幅度只有16%。
另一个策略是不断推出“新版本”的包袋。为了增强对消费者的吸引力,奢侈品牌正通过推出更多不同尺寸和限量版的产品,来扩大产品范围。例如,The Row 的 Margaux 包袋有五种款式,使用漆皮、麂皮等材质,且提供五种尺寸选择,价格从4650欧元到7470欧元不等。
更贵的限量版包袋则进一步提升了品牌的收入,同时增强部分款式的独特吸引力。此外,在更小产量的驱动下,限量版往往利润更高。
报告还强调称,迷你款包袋的趋势仍将继续。与去年相比,今年年初迷你款包袋在皮具系列中的出现率显著上升。例如 Louis Vuitton 迷你款的数量增加107%,Gucci 增加了69%,Bottega Veneta 增加了46%。“最可能的一点是,鉴于更小的尺寸,这些包袋所用的材料更少,利润率更高。”